Nemak anunció la colocación de certificados bursátiles por un monto total de 7 mil 400 millones, cuyos recursos serán utilizados para refinanciar pasivos existentes.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Nemak dijo que la emisión se realizó en dos tramos; una por un monto de 3 mil 050 millones de pesos, con vencimiento de 7 años y una tasa de interés anual fija de 10.94%.
El otro tramo, por 4 mil 350 millones de pesos, tiene vencimiento de 4 años y una tasa equivalente a TIIE de Fondeo + 1.60%.
La empresa señaló que prevé alinear la exposición cambiaria de los recursos obtenidos con la distribución geográfica de sus flujos de efectivo operativos mediante coberturas de divisas.
Destacó que la transacción atrajo una amplia participación de inversionistas y generó una demanda equivalente a aproximadamente 2.83 veces el monto objetivo inicial, lo que refleja la confianza del mercado en Nemak.
Las emisiones recibieron las calificaciones crediticias en escala nacional de AA(mex) por Fitch Ratings y HR AA+ de HR Ratings.
«Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida por parte de la comunidad inversionista. Esta operación fortalece nuestra flexibilidad financiera, optimiza nuestro perfil de vencimientos y reafirma el acceso de Nemak a diversas fuentes de financiamiento bajo condiciones competitivas. Agradecemos la confianza y el respaldo de los inversionistas que participaron en esta emisión», comentó Alberto Sada Medina, director de Administración y Finanzas de Nemak.
Los intermediarios colocadores fueron BBVA, Santander y Scotiabank.
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Nemak anunció la colocación de certificados bursátiles por un monto total de 7 mil 400 millones, cuyos recursos serán utilizados para refinanciar pasivos existentes.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Nemak dijo que la emisión se realizó en dos tramos; una por un monto de 3 mil 050 millones de pesos, con vencimiento de 7 años y una tasa de interés anual fija de 10.94%.
El otro tramo, por 4 mil 350 millones de pesos, tiene vencimiento de 4 años y una tasa equivalente a TIIE de Fondeo + 1.60%.
La empresa señaló que prevé alinear la exposición cambiaria de los recursos obtenidos con la distribución geográfica de sus flujos de efectivo operativos mediante coberturas de divisas.
Destacó que la transacción atrajo una amplia participación de inversionistas y generó una demanda equivalente a aproximadamente 2.83 veces el monto objetivo inicial, lo que refleja la confianza del mercado en Nemak.
Las emisiones recibieron las calificaciones crediticias en escala nacional de AA(mex) por Fitch Ratings y HR AA+ de HR Ratings.
«Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida por parte de la comunidad inversionista. Esta operación fortalece nuestra flexibilidad financiera, optimiza nuestro perfil de vencimientos y reafirma el acceso de Nemak a diversas fuentes de financiamiento bajo condiciones competitivas. Agradecemos la confianza y el respaldo de los inversionistas que participaron en esta emisión», comentó Alberto Sada Medina, director de Administración y Finanzas de Nemak.
Los intermediarios colocadores fueron BBVA, Santander y Scotiabank.
Diario MX
